Erstberatungsdokumentation auf nur einer Seite - Cross-Selling-Turbo

Online-Seminaraufzeichnung mit detaillierter Anleitung und Unterlagen zum Download

Es handelt sich um eine Online-Seminaraufzeichnung

Einen Systemcheck können Sie hier durchführen.
Erstinfo und grundsätzlicher Rat auf nur einer Seite!

schnelle und einfache Dokumentation von:

  • Erstinformation
  • Datenschutzklausel
  • erster grundsätzlicher Rat dokumentiert (Erstberatungsdokumentation)
  • Beratungswunsch des Kunden

Vorteile:
  • kurzes Gespräch (ca. 10-15 Minuten)
  • bei jedem Neu- aber auch Bestandskunden schnell und effektiv
  • riesiges Cross-Selling-Potential
  • eine erprobte Gesprächssystematik wird im Online-Seminar erklärt
  • Dateien als Word zum eigenen anpassen
  • für Privat und Gewerbe
  • Bonus: Visualiserung "Wie arbeitet ein Makler?" - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
99,00
inkl. 19% MwSt.
Als Versicherungsmakler ist man beim Erstkundengespräch neben der Aushändigung der sog. Erstinformation auch verpflichtet, dem Kunden einen ersten grundsätzlichen Rat zu erteilen. Dabei ist es zunächst nebensächlich, welche Versicherungen bereits bestehen.

Schnell kann dieser Fakt zur Falle werden. Nicht bei jedem Kunden macht man schon aus Zeitgründen eine umfangreiche Analyse.

Wir haben für diesen Fall einen einseitigen Fragebogen entwickelt, welcher nicht nur die Erstinformation und den Datenschutz dokumentiert, sondern auch in nur 10.15 Minuten Ihnen und dem Kunden einen ersten Überblick gibt. Gleichzeitig können Sie einfach und schnell Ihren ersten grundsätzlichen Rat dokumentieren.

Sie erfahren in diesem, wie man diesen Fragebogen schnell und effektiv einsetzt und gleichzeitig noch Cross-Selling-Potential aufdeckt.

Mitgelieferte Unterlagen / Word-Vorlagen

  • Vorlage-DokuErstberatung-Geschäftskunden.doc
  • Vorlage-DokuErstberatung-Privatkunden.doc
  • Vorlage-MaklerErstinfo-Visualisierung.doc
  • Vorlage-Beratungsdokumentation.doc
  • Online-Seminarpräsentation als pdf-Datei


Hinweis:
Die vorgestellte Systematik beruht auf Erfahrungswerten der Vergangenheit. Es soll Ihnen die Arbeit erleichtern und effektiver machen. Dieses Online-Seminar bietet KEINE Rechtsberatung. Es wird KEINE Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgestellten Dokumente, Texte und Gespächsempfehlungen übernommen.